理财规划师在为客户提供投资规划理财建议时需要对各种投资工具的
正确答案:ABCD
下列关于理财师为客户规划投资时的投资期限说法正确的是A对于
正确答案:A
黄金投资日渐火热理财规划师说影响黄金价格的供求关系中属于需求
A
理财规划师建议某一客户以中长期表现稳定的基金作为主要投资这一
正确答案:D以子女为中心型的客户当前投入子女教育经费的比重偏高,其首要储蓄动机也是筹集未来子女的高等教育经费。理财目标是教育金规划,因此,中长期表现稳定的基金比较适合这类客户的理财目标。
黄金投资日渐火热理财规划师说影响黄金价格的供求关系中属于需求
A
为客户制定的投资规划收益越高理财规划师水平就越高
错误答案解析:[解析]为客户制定合适的投资规划是理财规划师个人水平的充分体现,并不是单纯的投资规划收益越高,理财规划师的水平就越高,合适的投资规划是为不同客户或同一客户不同时期的理财目标而设计的,不同的理财目标要借助于不同的投资产品来实现。
理财规划师进行客户理财投资管理时需要对客户进行哪些分析
1、客户的收入水平分析2、客户的投资经验分析3、客户的风险承受能力分析
理财规划师在建议客户进行投资时应遵循投资方式多元化原则可采取
A,B,C,E
考哪一种理财规划师能考投资咨询公司的理财规划师专业意见谢
理财规划师按证书类别大体分为CFP、AFP一般银行系统认、RFC\;CHFP保险公司认、CFA证券、投行认等多种,如果选择在保险行业或第三方理财,学个CHFP国家理财规划师或RFC足够了。CFP和CFA都是国际认证,难度较大,一般如果不是做专项的银行贵宾理财师或证券公。