理财方案修改通知书

当客户要求理财规划师对原有理财方案进行修改时，应确保客户以书面形式明确提出要求。这有助于确保双方的沟通内容清晰、准确，同时也为后续的方案调整提供了明确的依据。

书面形式要求

客户应以书面形式（如电子邮件、书面信函等）向理财规划师明确提出修改要求。在书面材料中，客户应详细说明希望修改的内容、原因以及预期的修改结果。这包括但不限于投资比例的调整、风险等级的变动、预期收益的调整等。客户应提供必要的市场信息或个人财务状况变化等相关资料，以支持修改方案的合理性和可行性。

具体操作步骤

1. 客户准备：客户应详细梳理自己的财务状况和投资目标，明确希望修改的方案内容和原因。
　　2. 书面提交：客户将修改要求以书面形式提交给理财规划师，并附上相关支持和说明材料。
　　3. 规划师初审：理财规划师收到申请后，进行初步审核，确认收到的修改要求及附带的资料。
　　4. 方案分析：理财规划师对客户的财务状况、投资目标及市场环境进行综合分析，制定初步的修改方案。
　　5. 再次沟通：理财规划师将初步修改方案与客户进行沟通，根据客户的反馈进行调整。
　　6. 最终确认：双方达成一致后，理财规划师最终确定修改后的理财方案，并通知客户。
　　7. 执行与跟踪：按照新的理财方案执行，并定期跟踪客户的财务状况和投资表现。

注意事项

1. 确保书面形式的正式性和可追溯性，以便于双方保留沟通记录。
　　2. 理财规划师在接到客户书面申请后，应尽快给予回应，确保沟通效率。
　　3. 在书面沟通中明确双方的权利和义务，避免后续的误解和纠纷。

遵循以上步骤，可以确保当客户要求对原理财方案进行修改时，双方能够以更加正式和高效的方式进行沟通，从而保障理财规划的顺利进行。